Estrutura da Dívida e Informações
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| Emissor | Constellation Oil Services Holding S.A. |
|---|---|
| Ativos em Garantia | (a) cada sonda de perfuração dada em garantia; (b) cessão fiduciária de recebíveis oriundos de determinados contratos onshore e offshore; (c) todos os direitos, titularidade, participação e benefícios em contas de valores mobiliários relacionadas ao item (b) acima; (d) todos os direitos, titularidade, participação e benefícios em créditos de seguros relacionados a cada sonda dada em garantia, incluindo todos os direitos de recebimento de pagamentos e quaisquer indenizações sob tais apólices; e (e) as participações societárias de cada subsidiária garantidora e de cada subsidiária excluída sob contratos bareboat charter |
| Montante | US$ 650.000.000 |
| Instrumento Financeiro | 9,375% Senior Secured Notes com vencimento em 2029 |
| ISIN | USL67356AA09 (Reg S); e US650921AA71 (144A) |
| Estrutura de Amortização | Principal amortizável anualmente: US$ 75 milhões por ano em 7 de novembro de 2026, 2027 e 2028; saldo remanescente no vencimento (7 de novembro de 2029) |
| Cupom | 9,375% fixo, semestral, com pagamentos em 7 de maio e 7 de novembro, a partir de 7 de maio de 2025 |
| Resgate Antecipado | A partir de 7 de novembro de 2026. |
| Vencimento | 7 de novembro de 2029 |
| Covenants | (i) o índice de alavancagem líquida consolidado não deve ser superior a 1,25x; e (ii) o índice de cobertura de encargos fixos consolidado deve ser de, no mínimo, 2,00x. Em março de 2026, a Companhia obteve consentimento dos debenturistas permitindo distribuições de até US$ 25,0 milhões por trimestre de abril de 2026 até o 1T27, desde que a alavancagem líquida permaneça igual ou inferior a 2,25x após cada distribuição. |
| Agência | Rating de Crédito |
|---|---|
| S&P | B (13 Oct 2025). Perspectiva Estável. |
| Fitch | B (27 Oct 2025). Perspectiva Positiva. |