Estrutura da Dívida e Informações
| Emissor | Constellation Oil Services Holding S.A. |
|---|---|
| Ativos em Garantia | (a) prioridade sobre as sondas Amaralina Star, Laguna Star, Brava Star, Lone Star, Gold Star e Alpha Star; (b) todos os direitos, titularidade e interesses sobre apólices de seguro relacionadas a essas sondas, incluindo os respectivos recebíveis de seguros; (c) participações societárias das subsidiárias proprietárias das sondas. |
| Montante | US$ 650.000.000 |
| Instrumento Financeiro | 7,700% Senior Secured Notes com vencimento em 2033 |
| ISIN | USL1965HAH32 (Reg S); e US21038MAR43 (144A) |
| Estrutura de Amortização | Principal amortizável anualmente: US$ 50 milhões por ano com início em 3 de agosto de 2027; saldo remanescente no vencimento (3 de agosto de 2033) |
| Cupom | 7,700% fixo, semestral, com pagamentos em 3 de fevereiro e 7 de agosto, a partir de 3 de fevereiro de 2027 |
| Resgate Antecipado | A partir de 3 de agosto de 2029. |
| Vencimento | 3 de agosto de 2033 |
| Covenants | (i) o índice de alavancagem líquida consolidado não deve ser superior a 1,50x; (ii) o índice de cobertura de encargos fixos consolidado deve ser de, no mínimo, 2,00x; e (iii) existe, também, uma cesta que permite distribuições trimestrais de até US$ 25,0 milhões a partir de 1 de abril de 2026 até o 1T27, desde que a alavancagem líquida permaneça igual ou inferior a 2,25x após cada distribuição. |
| Agência | Rating da Emissão |
|---|---|
| S&P | B+ |
| Fitch | B+ |